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风机制造进入微利时代

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-04-22   来源:机电商报网   作者:机电商报网
首先要生存,才能谈发展。在4月8日举行的CWEE 2011上,新疆金风科技股份有限公司(以下简称金风科技)供应链合作部部长岳志宏表示,2011年
“首先要生存,才能谈发展。”在4月8日举行的CWEE 2011上,新疆金风科技股份有限公司(以下简称“金风科技”)供应链合作部部长岳志宏表示,2011年的风电市场发展速度仍很快,并不比2010年逊色。但是风电设备市场竞争已进入白热化,行业洗牌在即。

  市场挤出效应将显

    近几年,我国风电市场保持高速增长,2010年累计装机和新增装机更是双双登顶世界第一。固定的上网电价政策也让开发商们赚得盆满钵满。然而,与此形成鲜明对比的是,风电机组的市场价格却连续下滑,整机供应商的利润空间一步步被压缩,整体进入微利时代。

  “目前,我国1.5兆瓦风机价格大约为3600~3700元/千瓦,为高峰时期的一半。”上海电气风电设备有限公司副总经理刘琦表示。

    自2008年以来,我国1.5兆瓦级风机的平均价格以年均22%~23%的速度下降,2010年末的均价达到3900元/千瓦。有消息显示,目前东方汽轮机有限公司的报价最低,其1.5兆瓦机组报价已经跌至3200元/千瓦,而在申能内蒙古某项目的招标中,东汽2兆瓦的机型更是报出了令人咋舌的3650元/千瓦。

  国电联合动力技术有限公司副总经理孙黎翔直言,在现在市场价格体系下,风机企业必须依托规模优势才不会亏本,“个别风机供应商所谓的盈利,往往只考虑了设备采购和制造的成本,却忽略了后期的服务和维修工作。”

  明阳风电首席运营官郝义国则认为,产能过剩是造成目前市场非理性竞争的主要原因之一,“近年来大量投资商纷纷涌入风电设备制造领域,在加速我国风电产业发展的同时,也导致国内风电设备制造产能过剩的问题日益凸显。”

  据了解,2010年全国新增风电装机容量近2000万千瓦,仅华锐、金风、东汽、明阳和联合动力五家企业的产能就超过了上述容量。同时,丹麦维斯塔斯、西班牙歌美飒、美国GE等国际风机制造业巨头纷纷在华建立生产基地,风电市场竞争之激烈前所未有。

  面对席卷整个行业的利润危机,零部件供应商作为整机企业的战略伙伴,同样处于水深火热之中。

  重庆科凯前卫风电控制设备有限公司首席技术专家李辉表示:“整机企业的成本压力必然会转嫁给零部件供应商,而零部件企业的上游,如电子器件市场采购价格基本透明、稳定,因此我们将承担最多的价格下降压力。”

  另外一位国内第一梯队变流器企业负责人也坦言,虽然2011年企业订单大幅增长,但利润率却在下降,目前只能以量来支撑。最重要的是,长此以往还将影响企业未来的研发投入。

  不乐观的是,业内专家普遍认为,在目前的市场环境下,价格竞争还将持久存在,未来3年可能是风电设备行业洗牌的阶段。

  政策变调加速洗牌

  除日趋激烈的市场竞争外,来自开发商和并网侧的政策变化也加剧了风电设备行业洗牌的预期。

  近日,有消息称国家能源局正在研究制定有关规范风电项目审批制度的管理办法。该办法首次提出,地方政府在核准装机容量在5万千瓦以下风电项目之前,须拿到国家能源局的复函,否则不予通过。

  龙源电力集团总工程师杨校生对此表示,其已经多次参加过办法制定的讨论会议。业内人士分析,目前风电设备企业产能高企,一旦项目审批速度放缓,可能会加剧经营活动支出过多而现金流不足的经营风险。

  与开发商侧的政策影响相比,即将出台的并网新国标给风机制造企业带来的成本压力更为明显。

  据悉,由电监会牵头,中国电力科学研究院和龙源电力集团共同起草的风电并网技术国家标准目前已上报电监会。与现行的国家电网公司发布的《风电场接入电网技术规定》相比,新标准增加了对风电机组并网的技术要求,如动态无功/有功补偿技术以及低电压穿越技术等。

   “对于我们来说,技术方面已不存在问题,但是从成本考虑,可以说是一件不可能完成的任务。”孙黎翔表示,根据新国标要求,每更换一个零部件需要重新对整机进行检测认证。这就大大增加了企业的技术准备和制造成本,“以每个零部件采购对应3家供应商为例,一套整机有5个关键零部件,这样同一系列机型可以排列出几十个品种。”

  孙黎翔还以低电压穿越检测举例,“其中的满发测试对风况的依赖度较高,有可能连续等待很多天都无法进行。而且目前我国具有检测资质的单位非常少,根本无法满足80多家企业的检测需求。如果强制检测必然会增加企业批量化的时间成本。”这无疑将让众多苦苦挣扎在盈利边缘的风机设备制造企业雪上加霜。

  设备企业抱团取暖?

  如何才能在这场旷日持久的竞争中胜出,大部分风电设备制造商采取了“薄利多销”“加强管理”等商业模式来提升产品品质、降低生产成本,以增强企业的竞争实力。

  金风科技2011年提出“以成本领先为目标,差异化竞争”的口号。“成本领先,包括技术创新、设计优化;通过投资和合作进入核心领域制造;与合作伙伴形成战略联盟,最大程度控制优化降低成本。差异化竞争,就是以客户价值和诉求为导向,从设计、采购、生产、安装、销售、服务多方面的差异化,形成市场优势。”岳志宏解释说。

  据记者了解,金风科技是率先将1.5兆瓦风机每瓦报价拉入4000元以下的公司,其动力就在于良好的成本控制——3000套的的规模效应大大摊薄成本,而生产工艺和技术水平的提升又放大了该效应;其次,零部件国产化比例不断提升,也直接降低了单机成本。目前,金风科技变流器和变桨系统的国产化比例已达到40%,2011年有望提升至70%,甚至100%。

  作为民营企业,明阳风电在控制成本领域具有先天优势和灵活性,其选择将供应链的建设作为最重要突破点。

  “我国风电设备制造企业产品体系配套不完善、产品技术研发未能在产业链上有效整合是我们面临的最大考验。”郝义国介绍说,为了应对成本挑战、满足目前市场需求,明阳风电2011年建立了“333工程”——运营商、整机企业、零部件供应商三方战略合作三年、实现三方共赢,以及“122”供应链战略平台建设等一系列措施,“目前已经取得非常好的效果”。

  为了配合整机厂商进行有效的开发和优化,优质零部件企业更多通过技术研发来缓解成本压力。“我不寄希望价格回涨,但一定会尽全力满足整机企业需求。”李辉表示,“我们在坚持注重产品质量控制的同时,更多从丰富产品功能上加大开发力度,如增加状态检修和全宿命周期管理、故障预测和诊断等功能。另外,企业战略重点从以产品销售为中心转向以服务为中心。”

  不过,企业通过管理和技术创新带来的成本压缩空间毕竟有限,因此,抱团取暖的呼声日益高涨。

  本届展会上,刘琦就建议风机生产商能结成产业联盟,加强自律,避免恶性竞争;郝义国则呼吁整机企业把持住3600元/千瓦的底线,联手改变现行利益分配公式,推动整个产业从价格竞争向价值竞争转型。

  但孙黎翔对此并不乐观:“行业同盟不太可能。迫于生存的需要,单个风机厂商会破坏市场价格同盟。我们不引领降价,但必要的时候我们仍会跟随。”

 
 
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